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行业动态

光伏产业的“一带一路”商机

文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2017/11/7     浏览次数:    

  日前,美国贸易代表罗伯特˙莱特希泽发表声明称,将根据美国《1974年贸易法》第301条,在涉及技术转让、知识产 权和创新领域对中国正式启动贸易调查。此次调 查立即引发中国光伏行业担忧,因为该 行业近年来已经连续多次遭遇国际贸易壁垒,而此次“301调查”的主要 调查对象又是中国。

  不过,《中国经济周刊》记者调研发现,部分中 国重点光伏企业已逐步安排撤离美国市场。记者“摸底”的4家光伏企业,在2011年11月美国光伏“双反”调查之 后就大幅调整市场战略,其中3家江苏光伏企业今年1—8月的对 美出口业务额均为“零”。

  “受制于 人难免是一场噩梦”

  业内专家表示,美国的 光伏市场潜力巨大,因而一 直备受中国光伏企业关注。但由于“双反”影响,中国光 伏组件出口市场中的美国市场份额(不含海 外工厂向美国出口的数据)近年来 总体呈下降趋势,2015年仅为约13%。2016年美国 新增光伏装机量达到14.76GW,同比暴增97%,堪称“光伏大跃进”,但同期中国光 伏组件出口市场中的美国市场份额下降到11%。

  有受访者认为,受“美国优先”政策影响,2017年我国 光伏产品对美出口仍存在较大不利的变数。“我们对 涉美业务持不乐观态度,继续开 拓美国市场存在较大风险。”江苏一 家光伏企业负责人这样告诉《中国经济周刊》记者。

  业内专家分析认为,美国以及欧洲类似“301调查”的贸易 救济措施对中国光伏企业来说,无疑敲响了警钟——“受制于 人难免会是一场噩梦”。“中国是 全球最大的光伏应用国,更是最 大的光伏制造国,因此,未来数 年主要市场仍在国外。但全球 经济形势下行时,某些国 家认为光伏产业由自己‘组装’似乎更为经济,而且可 以捎带着解决国内的就业问题,贸易保 护也就在所难免。因此,中国企 业将目光转向更广泛的市场势在必行。”上述专家说。

  国内光 伏产业矛盾突出:产值增长,弃光率居高不下

  工信部发布的“2016年我国 光伏产业运行情况”称,我国光 伏产业近年来持续回暖,2016年总产值高达3360亿元,同比增长27%;产业链 各环节生产规模全球占比均超过50%,继续位居全球首位。中国光 伏行业协会因此将2016年定位为光伏发展的“景气年”。

  然而,在认可“产业回暖”的同时,业内人 士对这一巨大机遇却有些“爱恨交加”,因为在融资难、成本高、回收慢、并网难 以及土地性质不明晰等诸多核心问题没有得到彻底解决之前,中国“过剩”的光伏 产能很难有成熟市场与之匹配。甚至有专家认为,在光伏 产业市场应用体制机制尚未完善的情况下,国内的 有效需求不可能大规模生成。

  《中国经济周刊》记者梳理资料发现,2016年中国 光伏发电新增装机容量34.54GW,累计装机容量77.42GW,均为全球第一。而与此同时,由于不 能及时消纳和安全外送,2016年仅西 北地区放弃不用的光伏发电量就达70亿千瓦时,平均“弃光”率近20%,甘肃、新疆这 一比例更是高达30%、32%;进入2017年,一季度全国平均“弃光”率仍达到13%。

  一家规 模较大的光伏企业负责人特意提到“6˙30”事件。2015年底,国家发改委发文规定,全国一类、二类、三类资 源区的地面光伏电站标杆上网电价每千瓦时分别降低0.1元、0.07元、0.02元,但2016年6月30日之前 抢装成功者可享受调整前价格;2016年底,国家发 改委再次发布通知,相应电价继续下调0.15元、0.13元、0.13元,2017年6月30日以前投运者例外。由此,各大光 伏企业为得到较高的补贴,在“6˙30”之前不惜代价掀起“抢装”热潮,冬季赶工、高价采 购等因素直接拉高了建设成本。

  该负责人告诉《中国经济周刊》记者,目前国 内光伏电站的造价约在8~12元/瓦,使用寿命约为25年,如果因 未能及时并网发电导致电价补贴削减,那将无法收回成本。“但谁也 不能保证你的电站建成了就能并网。”该负责人说,“国内市 场的理论规模可达到上万亿元,但实际情况错综复杂,系统调节能力、电网输 送能力不足以及政策过快、过频调 整等非技术因素都在影响光伏产业的预期收益。”

  布局“一带一路”市场

  面对国 外壁垒和国内市场的复杂情况,越来越 多的中国光伏企业以极高的热情响应国家“一带一路”倡议。

  “‘一带一路’沿线的 许多国家原有电力设施基础较差,日照资源又非常丰富,十分需 要而且适合发展光伏产业;多点布 局则有助于中国企业消除对某些强势集团的过度依赖。另外,在全球范围内,政府补 贴逐步减少乃至完全取消的大趋势下,一些国 家或地区或将成为光伏发电的成本洼地,企业可 以获得更为合理的社会效益和经济效益。”上述规 模较大光伏企业负责人告诉《中国经济周刊》记者。

  业内专家告诉《中国经济周刊》记者,一个潜 在的市场需求不容忽视——“一带一路”大部分 沿线国家电网升级改造任务繁重,例如,印度、蒙古、巴基斯坦、塔吉克 斯坦等国的电力传输损耗已高于10%,吉尔吉斯斯坦、尼泊尔等国更超过20%(先进国 家如日本此项指标低于5%)。据预测,到2040年,全球约 占现役装机容量40%的发电 机组需要更新换代,“一带一路”国家在 其中占有较大比例。

  晶澳太 阳能董事长兼首席执行官靳保芳认为,光伏行 业作为全球领先的中国制造业,或将成为“一带一路”上类似高铁、核电等 优势产业走出去的一部分,在沿线 国家及区域的可再生能源应用上起到巨大推动作用。

  公开信息显示,无锡尚德正积极开拓“一带一路”沿线国 家和地区的市场。其中,在约旦 占据了绝对的市场份额;海润光 伏重点参与印度尼西亚、泰国、菲律宾、印度、土耳其、埃及等 市场的培育和布局,并与印 度某大型电力运营商组建合资公司,在印度 建成了合规的分布式光伏电站,预计年发电量达1520万千瓦时;特变电工已先后为60多个国 家和地区提供能源装备,以及勘测、设计、施工、培训、运营、维护一 体化的交钥匙工程及系统解决方案;阳光电 源在全球设立了10多个分、子公司,产品出口到50多个国家,到2016年底,该公司 的全球市场逆变设备装机量已超过3800万千瓦。晶科能 源则与总部位于德国的行业巨头贺利氏光伏建立战略合作,共同开拓“一带一路”市场,实现从“全球销售”到“全球制造”再到“全球投资”的发展战略。

  另外,一些光 伏企业还以参股、并购以 及新建电站等方式深耕“一带一路”沿线国家和地区,并以“贸易+生产+服务”等形态进行产业布局,全球化趋势日益明显。

  《中国经济周刊》记者还了解到,到目前为止,我国光 伏企业已通过投资、合资、收购兼 并等方式在世界20多个国 家建立生产基地,已建成 的境外产能超过5GW。2016年,我国硅片、电池片 和组件产品出口额同比下降11.3%,这与企 业海外设厂就地生产直接相关。

  2017年5月12日,国家发 改委和国家能源局正式发布《推动丝 绸之路经济带和21世纪海 上丝绸之路能源合作愿景与行动》,此举对 中国光伏企业而言又是一个利好消息。上述光 伏企业负责人告诉《中国经济周刊》记者,《愿景与行动》倡议各 国政府打破地域壁垒、展开深入合作,积极推 动能源资源贸易便利化,降低交易成本,形成开放、稳定的全球能源市场。同时,鼓励企 业以多种方式深化能源投资合作。

  多位光 伏企业界人士表示,希望国家能有更多样、更具体的引导,帮助企 业增加市场机会、减少投资风险。据专家预测,未来10年或有50%以上的 光伏新增装机量产生于“一带一路”沿线,这将带 来更多的市场机遇,同时加 速中国光伏企业转型升级。

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